Un neno chamado Davi estaba xogando fóra co seu globo en One Last Clown. De súpeto, sopou un forte vento, arrincoulle a bóla vermella das mans ao neno e levouna cara a un edificio abandonado. O neno non quere perder o balón, saltou pola valla e correu cara ao edificio. Trátase dun colexio abandonado que foi pechado cando varios nenos desapareceron sen deixar rastro. Davi tamén está en perigo. Ségueo, iluminando o camiño cunha lanterna. Atopar o heroe, así como os nenos que desapareceron. Podes gardalos se atopas os selos e colocas os seus altares. Cada neno soltado deixarache unha chave, e recollendo tres chaves poderás saír do colexio. Coidado con Pipoku o pallaso, tamén busca nenos en One Last Clown.