Yuki está fascinada coas lendas dos dragóns e isto espertou o seu interese pola maxia. Despois de ler moitos libros diferentes, conseguiu un gran caldeiro, unha morea de ingredientes diferentes e vai experimentar con Princess Spell Factory Dragon Transformation. A rapaza pretende reproducir doce dragóns diferentes. Para iso, cómpre mesturar tres elementos seleccionados ao azar nun caldeiro máxico, sacándoos dos estantes. Pode que non sempre funcione, pero non desespere, proba diferentes opcións ata desbloquear todos os personaxes en Princess Spell Factory Dragon Transformation. Será interesante e emocionante.