O lindo elefante Dumbo leva soñando con actuar no circo desde a infancia, pero debido á súa curta idade, non lle permitiu entrar na area. Con todo, a persistencia do bebé foi incrible. Adestrouse e esixiu que se mirase o seu número e un día chegou a mellor hora. O elefante bebé foi autorizado a facer o seu debut. Se ten éxito, o heroe converterase nun artista de pleno dereito da compañía e actuará regularmente co seu número. O neno está moi preocupado, ensaia constantemente, pero esqueceuse por completo do traxe. Axuda ao heroe de Dumbo Dress up a coller unha roupa brillante, pegadiza e fermosa, na que todos recordarán a Dumbo desde a primeira actuación.
