Unha vez cada cincuenta anos, a madrugada adquire propiedades máxicas e logo os obxectos comúns convértense en máxicos durante varias horas. Ningún de nós sabe isto, pero os habitantes do mundo das ilusións son ben conscientes deste fenómeno. A xente está segura de que os magos, os trolls, os feiticeiros e outras criaturas son personaxes fabulosos, pero de feito viven nun mundo paralelo de ilusións e visitan periodicamente o noso mundo, especialmente para recoller máis artigos máxicos. No xogo Dawn of Illusion, coñecerás á feiticeira Gizorya e ao troll Gindit e axudarás a recoller obxectos dotados de maxia, grazas ao sol do amencer.
