Dende tempos inmemoriais, os magos fortes dividiron o planeta no territorio e distribuíronse entre os antigos clans máxicos. Máis aló do Círculo Ártico, tres poderosas bruxas gobernaban nas rexións do permafrost: Donna, Carol e Amanda. Todos os anos no medio dun frío inverno, realizan un ritual deseñado para calmar aos deuses. Hai a crenza de que este ritual permite conter todo tipo de desastres naturais na dura rexión norte, onde non é fácil para a xente vivir. Os feiticeiros deberían ter con eles todo tipo de elementos que se requiren para emitir un feitizo. As mulleres xa son demasiado vellas para percorrer o bosque, buscando os ingredientes axeitados, precisarán da túa axuda no xogo Lúa de Midwinter.
