Olle para a pequena vila pintoresca onde vive a fermosa moza Arcadia. Son fermosos non só externamente, senón tamén a alma. Todo o mundo no distrito o coñece como amable e simpático, listo para axudar a calquera. Preto da vila atópase un muíño propiedade da feísta bruxa Ala. Non podería por ningún motivo parar o muíño e facer que o río flúa nunha dirección diferente. Os habitantes sufriron os trucos da bruxa e só Arkady puido persuadir á bruxa para non prexudicar aos aldeáns. No Old Mill, o villano volve lanzar un feitizo, pero esta vez pódese parar para sempre, se atopas e destruíu algúns elementos máxicos. Eles parecen cousas domésticas comúns, pero eles permanecen en vigor, se se librar deles, a bruxa perderá a capacidade de maxia.
